PDVSA ofrece canjes de deuda por bonos a sus proveedores de servicios


Bandera-Venezuela-630x300Apremiada por la falta de efectivo, la petrolera nacional de Venezuela está ofreciendo a sus proveedores canjear una deuda de US$2.500 millones por bonos en dólares, de acuerdo con dos contratistas a los que se les ofreció el trato.

Según el acuerdo, una filial de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) emitiría un bono internacional a tres años y lo entregaría a los proveedores a cambio de la cancelación de parte de los US$20.000 millones de deuda impaga de la compañía. El precio del bono tendría un 40% de descuento respecto de la obligación de referencia de la compañía, que actualmente se cotiza a unos 45 centavos de dólar, dijeron las fuentes. Los documentos consultados ratificaron esos dichos.

Representantes de PDVSA comenzaron a sondear el interés de proveedores locales e internacionales la semana pasada. La compañía contrató a la firma de Miami CP Capital Securities para organizar la transacción, según las mismas fuentes. PDVSA y CP Capital no respondieron a las solicitudes de comentarios.

“CP Capital ha sido contratada para asesorar a PDVSA en el intercambio de facturas comerciales por deuda financiera por una cantidad mínima de US$2.500 millones”, dice un prospecto del acuerdo consultado por The Wall Street Journal.

De acuerdo con la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la producción petrolera de Venezuela cayó este año 150.000 barriles, a 2,5 millones de barriles por día. Gigantes de servicios petroleros como Schlumberger y Halliburton redujeron su actividad debido a las facturas impagas. El gobierno ha estado luchando para aumentar la producción y aliviar la grave escasez de alimentos y medicamentos importados, que está generando disturbios y saqueos en todo el país.

Los contratistas entrevistados por The Wall Street Journal dijeron que rechazan el acuerdo en su forma actual, ya que el valor de los bonos ofrecidos es inferior a la cantidad de deuda que esperan recuperar a través de litigios judiciales.

La emisión de bonos agravaría la carga financiera de un gobierno que ya está en dificultades para cumplir con sus obligaciones internacionales. El gobierno de Venezuela y PDVSA deben pagar unos US$6.000 en vencimientos de bonos hasta final del año. La consultora Síntesis Financiera cree que para honrar esa deuda, el gobierno debería reducir las importaciones de bienes básicos a los niveles per cápita más bajos desde 1950.

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