Arabia Saudita venderá US$17.500 millones en bonos a inversionistas globales


arabia sauditaArabia Saudita lanzó el miércoles una emisión de deuda por valor de US$17.500 millones, según dos fuentes conocedoras de la operación, en la que será la mayor emisión de deuda de un país emergente y el ejemplo más reciente de un país del Golfo Pérsico que recurre a los mercados internacionales para compensar el descenso de los ingresos petroleros.

Con la medida, el reino sigue los pasos de otros exportadores petroleros de la zona como Qatar, Bahréin, Omán o Abu Dhabi, que este año captaron US$20.000 millones en total con la emisión de bonos internacionales.

Los países del Golfo Pérsico han realizado una serie de amplias reformas en respuesta al descenso de los precios del petróleo, en respuesta a la caída del precio del crudo, subiendo impuestos, reduciendo subsidios energéticos o controlando el gasto. El Fondo Monetario Internacional estima que los países del Golfo Pérsico afrontan un déficit conjunto de US$765.000 millones para los próximos cinco años.

La emisión saudí supera los US$16.500 millones emitidos por Argentina este año en la que hasta la fecha era la mayor emisión de deuda de un país emergente.

Se espera asignar los bonos y ponerles precio el miércoles.

Con los fondos obtenidos, Arabia Saudita podrá reducir su déficit público, que ascendió a un récord de US$98.000 millones el pasado año, y reducir la presión sobre una economía nacional que ha tenido que soportar la mayor parte de la reducción del gasto estatal.

Arabia Saudita ajustó el precio inicial del bono, denominado en dólares, lo que es indicativo del gran apetito por parte de los inversionistas internacionales, según banqueros y analistas. Para el tramo a cinco años, Arabia Saudita dijo que pagaría 1,35 puntos porcentuales por encima de los valores del Tesoro de Estados Unidos, frente a la guía inicial de 1,60 puntos porcentuales por encima de dichos títulos. Para el tramo a 10 años pagará 1,65 puntos porcentuales por encima de los valores del Tesoro estadounidense y para el tramo a 30 años pagará 2,1 puntos porcentuales por encima de los bonos estadounidenses.

JP Morgan, HSBC y Citigroup han sido los coordinadores conjuntos mundiales de la operación.

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